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新股消息 | 滨化股份(06745)招股结束 孖展认购额录得152.82亿港元 超购119.89倍

时间2026-07-07 14:37:00

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智通财经APP获悉,综合型化工集团滨化股份(06745)于2026年6月30日至2026年7月7日招股,最新已结束招股。根据市场消息,滨化股份已获券商借出152.82亿港元孖展,以公开集资额1.2641亿港元计,超购119.89倍。

滨化股份拟全球发售3.52亿股H股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%。每股发售价3.05-3.59港元。每手1000股H股,H股预期将于2026年7月10日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖,华泰国际、建银国际为其联席保荐人。

本次发行,滨化股份引入北京益安、鲁花道生、Aurora SF、中国宏桥、Hyperion Venture、天图、盛威等基石投资者,合计认购金额达4980万美元。基于发售价每股3.32港元计算,基石投资者合计认购约1.18亿股H股,约占全球发售完成后发售股份总数的33.41%及集团已发行股本总额的5.01%。

据招股书,滨化股份是一家国内的综合型化工集团,公司始建于1968年,深耕化工行业50余年。公司主要从事氯硷化学品、碳三碳四化学品及湿电子化学品的生产及销售。公司的核心产品包括烧硷、环氧丙烷、MTBE、电子级氢氟酸等。

凭借一体化产业链布局,滨化股份亦能够独立生产生产运营所需的部分原材料,主要包括:(i)沾化基地的原盐年设计产能约为50万吨,满足公司烧硷生产所需原盐总消耗量的约50%;及(ii)北海基地的年设计产能约为60万吨丙烯,足以满足环氧丙烷生产所用的全部丙烯消耗量。

财务方面,2023年、2024年及2025年,该公司收入分别约为73.06亿元、102.28亿元、148.36亿元人民币;同期,该公司年内利润分别约为3.99亿元、2.17亿元、2.35亿元人民币。

根据集团的战略,集团拟将全球发售所得款项净额约40%将拨作集团在滨州北海经济开发区的源网荷储项目的建设;约30%将拨作提升集团的研发能力;约10%将拨作在滨州阳信新建一处电子化学品生产设施,该设施包含多条功能化学品生产线,设计年产能为7000吨,可生产剥离蚀刻液及其他产品;约10%将拨作拓展海外销售与服务网络;约10%将用作一般营运资金及保持营运灵活性。

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