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交銀國際:下調新奧能源(02688)目標價至74.6港元 維持“買入”評級

時間2025-04-29 10:36:33

新奧能源

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交銀國際發布研報稱,下調新奧能源(02688)目標價至74.6港元,維持“買入”評級。該行下調公司2025/2026年盈利預測4%/6%。第一季零售氣量同比增0.3%,仍優于內地第一季天然氣表觀消費量的同比減2.2%。毛差方面則環比有改善改善,該行估計相較去年1季度每方0.48元人民幣的水平應有較大增長。

新增接駁方面,居民接駁同比減16%至28.7萬戶,仍在預期之內。泛能業務方面,第一季銷售量年比増長9.9%至100億千瓦時,該行認爲暖冬對泛能銷售量仍有一定影響。公司的私有化方案仍需母公司的股東大會,港交所及其它內地監管的審批。預期公司應可在今年第四季推行股東大會尋求私有化方案的通過。

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