- 2026-01-22 07:48:39
Meta(META.US)将从下周起在Threads全面上线广告 分析师看好其成新增长引擎
智通财经APP获悉，Facebook和Instagram母公司Meta(META.US)周三表示，从下周开始，将在其Threads微博服务上向全球所有用户投放广告。华尔街分析师预计，随着Meta公司实现Threads平台的商业化，该功能将成为其重要的收入来源。该公司将于下周公布第四季度财报。该公司在一篇博客文章中写道：“通过在 Threads 上投放广告，企业可以真正参与到这场对话中来，同时找到与对他们的业务最感兴趣的人建立联系的新方法。”Meta表示，全面上线将“循序渐进”，可能需要几个月的时间才能完成。这家社交媒体公司去年1月首次在美国和日本的用户中测试了Threads上的广告功能。自2023年7月推出以来，Threads 一直是埃隆·马斯克旗下 X(前身为 Twitter)的直接竞争对手。Meta首席执行官马克·扎克伯格在 8 月份表示，Threads 的服务在全球已积累了超过 4 亿月活跃用户。本月初，TechCrunch报道称 ，根据Similarweb的数据，Threads在全球范围内吸引的每日移动用户数量超过了X。Meta表示，计划继续为Threads带来新功能，包括新的广告格式以及Facebook和Instagram上已经提供的第三方验证服务。
- 2026-01-22 06:10:30
隔夜美股 | “抛售美国”交易逆转 三大指数均涨超1% 英特尔(INTC.US)股价创三年多来新高
智通财经APP获悉，周三，“抛售美国”交易出现逆转，美国总统特朗普取消了针对欧洲的新关税，并称已达成关于格陵兰乃至整个北极地区未来协议的框架。10年期美国国债价格上涨，收益率下降。美元指数与其他货币相比有所上涨。【美股】截至收盘，道指涨588.64点，涨幅为1.21%，报49077.23点；纳指涨270.50点，涨幅为1.18%，报23224.82点；标普500指数涨78.76点，涨幅为1.16%，报6875.62点。英伟达(NVDA.US)涨近3%，美光科技(MU.US)涨6.6%，AMD(AMD.US)涨7.7%。英特尔(INTC.US)上涨6.7%，股价创三年多来新高，此前伯恩斯坦将目标价从35美元上调至36美元。纳斯达克中国金龙指数涨2.2%，阿里巴巴(BABA.US)涨近4%、百度(BIDU.US)涨超8%。【欧股】德国DAX30指数跌167.35点，跌幅0.68%，报24522.32点；英国富时100指数涨10.22点，涨幅0.10%，报10137.00点；法国CAC40指数涨6.59点，涨幅0.08%，报8069.17点；欧洲斯托克50指数跌21.43点，跌幅0.36%，报5870.65点；西班牙IBEX35指数跌0.94点，跌幅0.01%，报17428.16点；意大利富时MIB指数跌265.96点，跌幅0.59%，报44447.50点。【加密货币】比特币重回9万美元上方，日内涨超1.9%；以太坊重回3000美元上方，涨超3%。【美元指数】衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.12%，在汇市尾市收于98.761。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1682美元，低于前一交易日的1.1712美元；1英镑兑换1.3415美元，低于前一交易日的1.3428美元。1美元兑换158.50日元，高于前一交易日的158.29日元；1美元兑换0.7964瑞士法郎，高于前一交易日的0.7904瑞士法郎；1美元兑换1.3827加元，低于前一交易日的1.3834加元；1美元兑换9.1111瑞典克朗，低于前一交易日的9.1369瑞典克朗。【金属】现货黄金收涨1.38%，报4828.94美元，日内一度抹去全部涨幅，因特朗普发帖表示与北约就格陵兰问题达成协议。【原油】国际油价21日微涨。截至当天收盘，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格上涨26美分，收于每桶60.62美元，涨幅为0.43%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨32美分，收于每桶65.24美元，涨幅为0.49%。【宏观消息】特朗普：美国将参与格陵兰矿产权益；心中选定的美联储主席可能只剩一位，希望能像上世纪90年代的格林斯潘那样。美国总统特朗普表示：我们似乎已达成协议框架。格陵兰岛相关协议草案的内容完全符合我方预期。格陵兰框架是一项长期协议，格陵兰框架让所有人都处于有利地位。将涉及矿产权益，美国将“永久”参与格陵兰矿产权益。我们稍后会解释这项协议。此外，特朗普还谈到：我想说美联储主席候选人已经缩减到三位，不对，是两位。而且我或许可以告诉你，在我心里可能已经只剩下一位了。贝莱德全球固定收益首席投资官里克·里德尔、美联储前理事凯文·沃什，都适合担任下一任美联储主席。关于凯文·哈塞特，实际上我更想让他留在目前的位置上。如果鲍威尔不离开美联储（即卸任主席后继续担任美联储理事），他的日子不会好过。我们与委内瑞拉相处得很好。将以市场价出售委内瑞拉石油，并保留一部分。再次谴责市场在出现良好数据之后还下跌。美国12月成屋签约销售指数暴跌，创疫情以来最大跌幅。美国12月成屋签约销售指数出现了自 2020 年 4 月以来的最大降幅，这一降幅之大在房地产市场似乎开始逐渐回暖之际实属罕见。数据显示，上月成屋签约销售指数下降了9.3%，降至71.8，远低于经济学家的预测。美国房产经纪协会NAR首席经济学家Lawrence Yun在一份声明中表示：“房地产行业尚未完全摆脱困境。在前几个月的待定合同和成交量等指标呈现出积极态势之后，12月份的新合同数据却削弱了短期内的市场前景。”美国最高法院或拒绝特朗普罢免美联储理事库克的请求。据报道，美国最高法院大法官暗示，他们对特朗普试图以未经证实的按揭欺诈指控为由解雇美联储理事丽莎·库克持审慎态度，认为此举可能动摇美联储的独立性并冲击金融市场。周三在华盛顿举行的听证会上，无论是保守派还是自由派大法官，都对美国司法部代理总检察长D·约翰·索尔提出了尖锐质疑。索尔敦促法院允许特朗普在相关诉讼审理期间暂时将库克免职。就连特朗普本人任命的大法官也表达了怀疑。布雷特·卡瓦诺表示，总统的立场将“削弱甚至摧毁美联储的独立性”。【个股消息】苹果计划将Siri重塑为内置聊天机器人 或在6月官宣。据报道，苹果(AAPL.US)计划在今年晚些时候对Siri进行重大改造，将其升级为该公司的首个AI聊天机器人，从而与OpenAI和谷歌为主导的生成式AI竞争。据知情人士透露，这款代号为Campos的聊天机器人将深度嵌入iPhone、iPad和Mac操作系统，并取代现有的Siri界面。用户将可以像现在使用Siri一样，通过语音喊出“Siri”命令或长按iPhone或iPad的侧边按钮来唤醒新服务。据知情人士透露，聊天机器人功能将在今年晚些时候推出，公司计划在六月的全球开发者大会（WWDC）上首次展示，并在九月正式发布。黄仁勋谈过去一年AI模型的三大突破。英伟达(NVDA.US)CEO黄仁勋在达沃斯论坛上谈到过去一年AI模型的三大突破。“去年AI模型层发生了三件大事。第一，模型刚开始出现时还有很多幻觉，但在去年，这些模型可以应用在研究领域了，能在没有受过相关领域训练的情况下进行推理、计划并回答问题，出现了Agentic（代理式AI）。”黄仁勋表示，第二个重大突破来自开源模型，首个开源推理模型DeepSeek的推出对大多数行业和公司而言都是一个重大事件，自那时起，开源推理模型生态开始繁荣，很多公司、研究机构、教育从业者都能利用开源模型做一些事情。黄仁勋表示，第三个取得巨大进展的领域是物理AI，物理AI不仅能理解语言，还能理解物理世界，例如理解生物蛋白质、化学、物理。在物理领域，AI能理解流体动力学、粒子物理、量子物理。
- 2026-01-21 23:50:04
美股异动 | 纳指涨1% 明星科技股多数上涨 英特尔(INTC.US)涨近11%
智通财经APP获悉，周三，美股涨幅扩大，纳指涨1%，明星科技股多数上涨，英特尔(INTC.US)股价攀升近11%，总市值超2500亿美元，达到四年来的最高点;美国超微公司(AMD.US)涨超8%，美光科技(MU.US)涨超6%，特斯拉(TSLA.US)涨超2%，英伟达(NVDA.US)、谷歌A(GOOGL.US)涨超1%。消息面上，美国总统特朗普在瑞士达沃斯出席世界经济论坛期间发表讲话，引发国际政界与市场高度关注。在格陵兰问题上，特朗普明确表示不会动用军事力量，称“我不需要使用武力，也不想使用武力”。此外，特朗普称：“我将在不久的将来宣布一位新的美联储主席。他将是一名男性。我觉得他会做得非常好，将是一位备受尊敬的人。”
- 2026-01-21 23:38:44
传特斯拉(TSLA.US)CEO马斯克旗下火箭公司SpaceX加速上市进程 欲打造全球首个在轨AI数据中心
智通财经APP获悉，据报道，特斯拉(TSLA.US)CEO马斯克旗下火箭公司SpaceX正在加强上市准备工作，试图在企业密集布局人工智能(AI)数据中心的背景下，率先将AI算力设施送入太空。知情人士称，马斯克希望SpaceX成为全球首家在轨部署AI数据中心的公司，而实现这一目标所需的数百亿美元资金，几乎离不开IPO融资。将AI数据中心置于近地轨道的设想因技术难度高、能源与散热要求苛刻而长期饱受质疑，尤其是依赖太阳能供电、持续环绕地球运行的方案。报道指出，该概念近一年持续升温，马斯克对此高度投入，并将其视为SpaceX未来战略的关键方向。知情人士透露，马斯克还将SpaceX上市视为支持其AI初创公司xAI的重要路径。此前有报道称，SpaceX于去年7月向xAI投资约20亿美元，这是其首次公开披露的对AI公司的重大外部投资之一。本月早些时候，xAI宣布完成E轮融资，募资规模达200亿美元，高于此前市场预期的150亿美元。尽管xAI方面对相关报道回应称“传统媒体在撒谎”，SpaceX亦未就此置评，多位业内人士认为，若SpaceX成功登陆资本市场，其产生的现金流与估值溢价将显著提升xAI在算力、模型训练与商业化上的竞争力。目前，xAI在收入规模和用户基础等关键指标上仍落后于OpenAI及Anthropic，也逊于Alphabet(GOOG.US,GOOGL.US)旗下谷歌的Gemini模型。报道称，马斯克希望SpaceX抢在这些AI巨头之前完成IPO。报道指出，SpaceX已准备遴选投行牵头上市事宜，马斯克向身边人士表示，希望最早在今年7月前完成IPO。此前，SpaceX高管多次强调公司“在火箭实现常态化火星飞行前不会上市”，但这一立场已发生明显转变。马斯克过去曾公开抱怨运营上市公司带来的监管与法律压力，尤其是在管理特斯拉期间，与监管机构和法院在薪酬等问题上多次交锋。然而，随着AI与太空战略的重要性上升，SpaceX对上市的态度明显转向务实。前SpaceX员工透露，公司多年来已在研发计算节点等关键技术，为构建AI卫星网络做准备。至去年秋季，随着资源投入加大，SpaceX在“如何建造并发射太空数据中心”方面取得阶段性突破，使这一原本中长期目标在去年年中被提升为“高度紧迫事项”。与此同时，竞争者亦在加速布局。OpenAI创始人奥特曼去年曾考虑通过合作或收购火箭初创公司部署太空算力；亚马逊(AMZN.US)创始人贝索斯也在公开场合表示，将数据中心转移至轨道“在逻辑上说得通”。马斯克本人则多次在其社交平台X上称，太阳能供电的AI卫星是未来方向。分析人士指出，真正的难点在于执行层面。要部署成千上万颗AI数据中心卫星，SpaceX必须首先让其新一代重型火箭“星舰”实现稳定运行。该火箭已测试飞行近三年，但尚未执行商业有效载荷任务。报道称，SpaceX预计将很快进行一次升级版星舰的测试飞行。
- 2026-01-21 23:33:35
美股异动 | 存储板块持续走强 美光科技(MU.US)、西部数据(WDC.US)涨超5%
智通财经APP获悉，周三，存储板块持续走强，美光科技(MU.US)、西部数据(WDC.US)涨超5%，SanDisk(SNDK.US)涨超4%，希捷科技(STX.US)涨超1%，齐创历史新高。消息面上，此前Counterpoint Research发文称，存储市场已进入“超级牛市”阶段，当前行情甚至超越了 2018 年的历史高点。在 AI 与服务器容量需求持续激增的推动下，供应商议价能力已达到历史最高水平。预计 2025 年 Q4 存储价格将飙升 40%–50%;2026 年 Q1 还将再涨 40%–50%，2026 年 Q2 预计再上涨约 20%。
- 2026-01-21 22:59:18
美股异动 | 热门中概股上扬 哔哩哔哩(BILI.US)涨超7%
智通财经APP获悉，周三，纳斯达克中国金龙指数大涨2%，热门中概股上扬，哔哩哔哩(BILI.US)涨超7%，百度(BIDU.US)涨超6%，拼多多(PDD.US)涨超3%，阿里巴巴(BABA.US)、京东(JD.US)涨超2%。此外，日内港股反弹，恒生科技指数涨超1%。消息面上，桥水投资公司表示，今年仍然看好中国股票。桥水的境内私募基金管理公司在去年12月份致投资者的信中表示，继2025年大幅上涨之后，随着企业盈利预期改善，中国股票“在一定程度上仍然具有吸引力”。
- 2026-01-21 22:43:04
美股异动 | 赢得美国军方大单 英特尔(INTC.US)开盘涨超6%
智通财经APP获悉，周三，英特尔(INTC.US)开盘涨超6%，今年已累涨40%，现报51.62美元。消息面上，1月20日，英特尔新任政府技术副总裁James Chew宣布，英特尔公司成功赢得了一项重要的美国战争部(原国防部)合同，成为美国导弹防御局可扩展国土创新企业分层防御(SHIELD)项目的无限期交付/无限量(IDIQ)合同的芯片供应商，最高限额为1510亿美元。此外，英特尔将于美东时间01月22日盘后发布财报。英特尔股东对公司本次财报的乐观情绪达到数季度以来的峰值，他们押注首席执行官陈立武承诺的转型计划已落地见效，同时数据中心的大规模扩建正推动市场对英特尔传统服务器芯片的强劲需求。
- 2026-01-21 22:36:42
未能再次交出“炸裂”成绩单 奈飞(NFLX.US)股价承压 华尔街仍看好其广告与长期增长
智通财经APP获悉，流媒体巨头奈飞(NFLX.US)周三公布2025年第四季度财报。尽管公司当季营收和盈利双双超出市场预期，且全年业绩指引基本符合华尔街预测，由于未能再次交出“炸裂”成绩单，市场情绪转弱，奈飞股价大幅下挫。截至发稿，奈飞跌超4.6%，报83.28美元。投行：市场已习惯“超预期”，广告潜力被低估韦德布什认为，本次财报被市场解读为“略显平淡”，主要原因在于投资者已习惯奈飞持续交出远超预期的成绩单。但该机构强调，奈飞在全球广告业务上的布局正进入加速兑现阶段。韦德布什指出，奈飞广告收入有望在2026年翻倍至约30亿美元，并在2027年及以后继续释放增长空间，尤其是在公司若能于明年完成与华纳兄弟探索(WBD.US)的相关交易背景下。该行维持“跑赢大盘”评级，目标价115美元。长期增长路径仍被看好杰富瑞则将奈飞第四季度财报评价为“喜忧参半”，但仍认为公司将继续稳居全球流媒体行业的主导地位。该行预计，未来五年奈飞营收与自由现金流的年复合增长率有望分别超过10%和15%。该机构同时指出，奈飞管理层重申2030年内部长期目标，即实现800亿美元营收、300亿美元营业利润以及4.1亿订阅用户，同时给出的2026财年12%至14%的收入增长指引略高于其此前预期。摩根士丹利维持看多立场摩根士丹利继续对奈飞保持乐观，认为公司有能力在2028年前实现年均20%以上的调整后每股收益增长。该行指出，从全年角度看，奈飞业绩依然稳健，最新指引意味着公司有望连续多年实现收入双位数增长并同步推动利润率扩张。摩根士丹利还提到，奈飞在2025年全球会员数量已突破3.25亿，全年净增用户超过2500万，在已拥有行业最大用户基数的前提下，仍领先于其他主要流媒体平台。短期承压但中长期逻辑未变Needham认为奈飞第四季度业绩表现强劲，看好其2026年强大的内容储备、由本土原创内容驱动的国际市场增长，以及向投票、播客、游戏等相关业务的多元化拓展。Canaccord Genuity则指出，尽管奈飞第四季度营收和营业利润均好于预期，但第一季度营业利润指引略低于市场共识，主要原因在于2026年上半年内容摊销成本上升。该行认为，近期股价回调反而为中长期投资者提供了具吸引力的布局窗口。分析师观点分化部分独立分析师认为，奈飞核心业务仍在稳步增长，广告收入加速释放、利润率扩张趋势明确，估值在大幅回调后已更具吸引力；但也有观点指出，若公司长期增长回落至“十几”的常态水平，市场可能需要重新消化其估值水平，尤其是在潜在并购导致财务杠杆上升的情况下。
- 2026-01-21 22:26:16
看起来像18个月前的谷歌! AWS信仰回归 亚马逊(AMZN.US)“AI牛市逻辑”无懈可击
智通财经APP获悉，美国科技巨无霸亚马逊(AMZN.US)的多头阵营开始押注，该公司股价在多年来跑输谷歌、微软以及英伟达等大型科技公司同行之后，有望重新确立其云计算增长霸主以及美股市场牛市领军者地位。这种近期愈发升温的乐观看涨情绪始于一些机构投资者更加看好亚马逊旗下云计算平台AWS能够实现堪比十多年前B端云计算浪潮席卷全球时期的无比强劲增长轨迹，他们认为AWS这一全球最大市场份额云计算平台有望从市场对于云端AI推理算力需求与完整化AI开发者平台生态需求爆炸式增长中受益。此外，投资者们认为革新式AI技术也将帮助该巨头更为人熟知的电商业务，使广告定向更精准，并提升其庞大物流运营体系的效率。“AWS带来的强大改善效应将对投资者认知产生实质性的提振效果，尤其是关于这只科技股票在云计算与人工智能算力领域相对‘落后者’的印象，”来自Winslow Capital Management的投资组合经理Pat Burton表示。他本人已经将亚马逊视为“七大科技巨头”(即Magnificent Seven)中最重仓且长期超配的科技公司之一。在2025年全年，亚马逊股价是“七巨头”中表现最差的股票标的，并且已连续七年跑输该科技巨头群体。该股全年仅仅上涨5%，也远低于科技股权重较高的纳斯达克100指数高达20%的延续牛市涨幅。2026年初的情况则相对有所逆转，尽管周二股价下跌3.4%，亚马逊股价年初至今仍小幅上涨，在其余“七巨头”估计在年初集体大幅回落之际，其股价表现仅落后于谷歌母公司Alphabet Inc.(GOOGL.US)。如上图所示，亚马逊股价去年跑输美股大盘——同时该股也跑输“七大科技巨头”基准股价指数。占据标普500指数以及纳斯达克100指数高额权重(大约35%)的所谓“七大科技巨头”，即“Magnificent Seven”(Mag 7)，它们包括：苹果、微软、谷歌、特斯拉、英伟达、亚马逊以及Facebook母公司Meta Platforms，它们乃标普500指数屡创新高的核心推动力，也被华尔街顶级投资机构们视为在自互联网时代以来最大技术变革背景下最有能力为投资者们带来巨额回报的组合。放眼整个美股，占据标普500指数以及纳斯达克100指数高额权重的所谓七大科技巨头自2023年以来乃领涨以及驱动整个美股长期牛市的最核心力量。它们凭借布局AI带来的无比强劲营收、坚如磐石的基本面、多年以来持续强劲的自由现金流储备以及不断扩张的股票回购规模，吸引全球范围的资金蜂拥而至。AI应用浪潮全面来袭，亚马逊AWS迎来崛起时刻?自今年以来，随着全球范围B端与C端用户们在生成式AI应用软件、AI搜索、AI推荐以及AI智能体等实际AI应用层面的需求激增并且正在大规模落地，华尔街分析师们愈发看好亚马逊将在电商与云计算业务(AWS)领域实现更加强劲增长曲线，尤其是AWS营收与营业利润增幅有望在AI大浪潮之下实现比肩云计算爆发式增长时代(2015年前后)的40%+级别强劲水平。谷歌在11月下旬重磅推出Gemini3 AI应用生态之后，这一最前沿AI应用软件随即风靡全球，推动谷歌AI算力需求瞬间激增。Gemini3 系列产品一经发布即带来无比庞大的AI token处理量，迫使谷歌大幅调低Gemini 3 Pro与Nano Banana Pro的免费访问量，对Pro订阅用户也实施暂时限制，叠加韩国近期贸易出口数据显示HBM存储系统以及企业级SSD需求持续强劲，进一步验证了华尔街所高呼的“AI应用加速渗透时期以及AI热潮仍然处于算力基础设施供不应求的早期建设阶段”。“谷歌AI生态链”的核心参与者之一——即在谷歌云平台上(Google Cloud)提供数据库平台服务的数据库软件开发商MongoDB(MDB.US)最新公布的营收与盈利全面超预期并上调全年业绩展望，与谷歌最新抛出的更大规模AI Capex以及谷歌更加强劲增速的云计算业务营收相互呼应，可谓全面凸显出谷歌、微软以及亚马逊等大型云计算厂商们在AI算力基础设施建设以及AI应用侧的AI开发生态平台、云推理端AI算力需求依然处于超高景气区间。今年以来，Gemini 3 系列的推进(面向生态/应用持续扩展)以及 Claude 在“编程/Agent 式使用”上的爆红，确实在B端(企业流程、开发、客服、分析)与C端(AI 搜索/推荐/消费者型智能体)层面加速了生成式 AI 的落地，客观上会把算力需求从“训练”进一步推向更广泛的推理与在线服务，从而大幅抬升全球云计算IaaS基础设施(AI GPU/AI ASIC加速器、网络、存储、大型数据工程)以及完整云计算PaaS AI开发者生态平台的景气度轨迹。在这个大背景下，华尔街更看好亚马逊“电商+AWS”走出类似英伟达的强劲增长曲线的逻辑也更顺：尤其是在AWS云计算端，它已经出现再加速增长迹象(例如2025年三季度AWS销售额同比 +20%)，且拿到OpenAI的长期大单(约400亿美元)强化了“云计算基础设施以及AI云推理需求”可见度;同时市场还在交易“亚马逊AWS Trainium自研AI ASIC算力集群被更大规模采用”的AI算力牛市叙事(包括媒体此前报道的OpenAI可能引入Trainium的潜在选项)。亚马逊AWS在云计算领域的市占率遥遥领先其他参与者，这也使得AWS推出的AI应用软件开发生态——Amazon Bedrock持续吸引庞大的企业客户以低技术门槛模式一站式开发各类AI应用。亚马逊与微软、谷歌这三大云计算领军者全面聚焦于布局与生成式AI相关的B端以及C端应用软件开发者生态，旨在全面降低各行各业非IT人士开发AI应用的技术门槛，以及提供强大的云端AI算力平台，尤其是云端AI推理算力资源。相比于其他巨头而言廉价的估值过去几年的股价持续跑输使其估值相对便宜——至少从历史角度看是如此。亚马逊目前的交易价格约为未来12个月预期盈利的24倍(即24x的预期市盈率)，低于苹果公司(AAPL.US)、微软公司(MSFT.US.)以及谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)，且显著低于其五年期预期市盈率均值36x。一些华尔街资深人士将Alphabet在2025年的惊人股价反弹视为亚马逊可能复制的最典型范本。过去几年，谷歌母公司被视为AI竞赛中的典型“输家”，其股价表现也在2023年和2024年大幅跑输亚马逊以及“七巨头”基准股价指数。就在去年此时，它的股价与估值是这组超级科技巨头中最便宜的。随后，Alphabet旗下的搜索引擎兼云计算巨头谷歌当时在3月25日发布了其Gemini AI达模型的新版本，随着市场对其更加强劲AI应用能力的口碑传播，股价随即起飞。自那以后，该股(Alphabet)累计飙升大约89%，不仅远超包括英伟达在内的“七巨头”中其他科技巨头，也使其在此2025年期间跻身标普500指数涨幅前25名之列。今年Alphabet市值更是接连赶超苹果与微软，当前谷歌母公司市值位列全球第二，高达3.89万亿美元，仅次于“AI芯片超级霸主”英伟达(NVDA.US)。看起来像18个月前的谷歌如今，越来越多投资者将亚马逊视为下一只可能捕捉这波AI超级大热潮的大型科技股。“它看起来就像大约18个月之前的那个股价还未彻底爆发的云计算与搜索引擎霸主谷歌，”来自Laffer Tengler Investments的首席执行官兼首席投资官Nancy Tengler表示。“在这个行业板块里，增长与牛市情绪变化可能发生得非常快。”市场情绪已经在朝这个方向演进。AWS在公司最近一次(10月公布的)业绩中录得数年来最强劲增速。随后亚马逊又达成了一笔规模约400亿美元的重磅交易，将为OpenAI提供算力资源。并且，上个月有媒体报道称，OpenAI正与亚马逊洽谈至少100亿美元融资，并表示可能使用亚马逊自研的Trainium AI ASIC算力集群。去年12月的一场重要开发者会议被视为进一步凸显了市场对该公司AWS云计算业务以及新兴的AI半导体业务的信心。“在2025年的大部分时间里，亚马逊一直在与一种叙事作斗争——即AWS已经落后于谷歌和微软。”Monness Crespi Hardt & Co.分析师Brian White在12月22日的一份报告中写道。“然而，亚马逊凭借强劲业绩以及OpenAI相关的动态消息彻底扭转了这一消极叙事。”他给予亚马逊股票“买入”评级;彭博的一项面向华尔街的调查显示，受访华尔街分析师中有高达95%也给予等同于“买入”的看涨评级。华尔街分析师们预期在AWS愈发强劲的盈利能力带动之下，亚马逊整体盈利能力将更强。彭博汇总的数据显示，在分析师们预计每年将增长约11%的同时，还预计亚马逊每股收益将在2026年实现增长近12%，并有望在2027年进一步实现增长22%。分析师们预计亚马逊营业利润将在今年增长约26%，明年增长约24%。华尔街分析师们对亚马逊利润的预期也在变得更加乐观。过去六个月里，市场对该公司2026年净利润的一致预期上调了8.2%，而同期对营收的预期则上调了4.2%。“这是那只还没得到足够‘宠爱’的AI算力标的。”持有亚马逊股票的Prime Capital Financial投资组合经理Clayton Allison表示。“与那些虚无缥缈的高估值AI泡沫公司不同的是，亚马逊已经搭建了所有人都能够且都迫切想用的AI算力基础设施，它还是一家电商巨头，而且它处在估值折价交易中。”
- 2026-01-21 22:25:50
美股异动 | 将在法国建设稀土金属及合金工厂 USA Rare Earth(USAR.US)盘前续涨超5%
智通财经APP获悉，周三，USA Rare Earth(USAR.US)盘前续涨超5%，此前两天累涨15%，现报20.03美元。消息面上，1月20日，USA Rare Earth宣布通过子公司LCM Europe在法国拉克建设年产3750公吨的稀土金属及合金工厂，并与相邻的Carester氧化物处理设施形成完整供应链。法国政府通过C3IV计划提供最高达设备成本45%的税收抵免1.3亿欧元房地产支持，降低项目成本。该项目是欧洲首个稀土金属生产平台，强化公司"矿-磁体"垂直整合战略，完善美国及盟国稀土供应链。
